במודול זה נסביר על כפתורי הפניה השונים וכיצד להשתמש בהם : 

 

1. כפתור מעודפים- משמש לשמור קריאות תחת כפתור מעודפים וכך בקלות להיות במעקב אחריהן.

כיצד נשתמש בו? 

   א. יש להיכנס אל רשימת הפניות

   ב. בצד ימין של טבלת הפניות נמצא אייקון של כוכב, ברגע שהכפתור ילחץ הקריאה תופיע תחת מעודפים

 

 

 

2. כפתור עדכון סטטוס מרובה 

כפתור זה מאפשר לעדכן סטטוס מרובה לפניות מטרת הסטטוס המרובה היא לבצע שינוי של סטטוס בכמה פניות בו זמנית כך שלא צריך לעבור כל פנייה בנפרד ולבצע שינוי בתוכה.

כיצד נבצע זאת במערכת?

    א. נכנס אל המודל מוקד.

    ב.  נלחץ על הרשומה רשימת פניות. 

    ג. לאחר מכן יש לסמן את כל הפניות שבהם אנו מעוניינים לשנות סטטוס (נעשה זאת על ידי לחיצה על הריבוע בצד ימין של כל פניה כפי שמוצג בסרטון ) בסרטון שלפניכם מוצג שינוי של סטטוס לנושא מסוים.

    ג.  לאחר שסימנו את כל הפניות שבהם אנו מעוניינים נלחץ על הכפתור עדכון סטטוס מרובה הנמצא בחלקו העליון של המסך

    ד. לפנינו תפתח חלונית :

   שדה סטטוס - זה הוא שדה בחירה פה נבחר את הסטטוס החדש של הפניות 

   בשדה תוכן העדכון - נכתוב את העדכון החדש לסטטוס הפניה לדוגמה אם הסטטוס החדש הינו הטיפול הסתיים עדכון הפניה יהיה פנייתך טופלה ויכו'

    במעמד שינוי הסטטוס נוכל לשלוח עדכון sms לפונה אודות שינוי סטטוס הפניה

    לסיום נלחץ על עדכן פרטים.

 

 

3. כפתור הפניה מחדש מרובה -משמש להפניית  כמות פניות גדולה אל מחלקה אחרת.

כיצד נבצע זאת במערכת?

   1. ניכנס אל רשימת הפניות. 

   2. ניתן לסנן ברשימת הפניות פניות  לפי המחלקה/ נושא ויכו' שאותם תרצו לשייך אל מחלקה אחרת. 

   3. לאחר הסינון נסמן את הפניות הרצויות בוי.

   4. בחלונית שתפתח בפנינו נמלא את הפרטים החדשים שאליהם אנו מעוניינים לשייך את הפניות נושא, נושא משנה ותת נושא משנה.

   5. לסיום נלחץ על עדכן פרטים.

 

3. כפתור קיצורי דרך - כפתור זה מקושר אל כפתור הסינון "צור קיצור דרך אל תפריט המועדפים " ותפקידו לשמור את כל הסינונים המבצעים על רשימת הפניות.

 

4.  כפתור הגדרות תצוגה -מאפשר לנו להחליט אילו שדות אנו מעוניינים לראות בטבלת הפניות מעבר לשדות הקבועים המופיעים שם. 

כיצד נשתמש בכפתור זה ? 

   א. ניכנס אל רשמת הפניות. 

   ב. נלחץ על כפתור הגדרות תצוגה.

   ג. ונסמן בוי את השדות שאנ מעוניינים לראות בטבלת הפניות

   ד. בסיום יש ללחוץ על הכפתור שמור שינויים.

 

5. כפתור הפניות שלי - בכפתור זה נמצאות כל הפניות שנפתחו על ידי המשתמש תחת הכפתור " אני הפונה " 

 

 

 

6. כפתור ניתוח המידע - כפתור זה מאפשר להפיק דוחות מתוך הדוחות הכלליים בצורה קלה ונוחה כאשר הדוח מתבסס על הסינון שבצענו ברשימת הפניות.

כיצד נשתמש בכפתור זה ? 

א. נבצע את הסינון שאנו רוצים ברשימת הפניות על ידי שימוש בכל אחת מתיבות הסינון המופיעות לכם ובסיום לחצו על סנן

ב.  נלחץ על הכפתור ניתוח המידע, בשלב זה המערכת תעביר אתכם ישירות אל דף הדוחות הכלליים שם תוכלו לבחור בדוח הרצוי, כאשר התוצאות המוצגות מתבססות על הסינון שבצעתם ברשימת הפניות.

ג. בשלב זה תוכלו לשנות את דיאגרמת הדוח/ לייצא אותו לאקסל/ להדפיס אותו.

 

 

 

7. כפתור אפשרויות הדפסה/ ייצוא-  כפתור זה מאפשר לייצא את הסינון שבצענו ברשימת הפניות לאחד/יותר מהאופציות הבאות:

• EXCEL
• הדפסה מלאה- מדפיסה את כל השדות בטבלה בהתאם לסינון שבצענו 
• הדפסה מקוצרת - הדפסה מהירה יותר המכילה רק את השדות : מספר פניה, כתובת פונה ותיאור הפניה.

הדפסה מותאמת אישית -  הדפסה המאפשרת לנו לבחור אילו שדות אנחנו מעוניינים שיופיעו בהדפסה. 

8. כפתור סנן וזכור הגדרות סנון - כפתור זה משמש לשמירת סינון קבוע ברשימת הפניות, כלומר, בכל פעם שהמשתמש ייכנס אל רשימת הפניות יופיע הסינון הקבוע ששמר. 

כיצד נשתמש בכפתור זה :

א. יש לסנן ברשימת הפניות לפי הסינון הרצוי ובסיום לחצו על הכפתור סנן וזכור הגדרות סינון. 

 

9. צור קיצור דרך לתפריט המועדפים- כפתור זה מאפשר לנו ליצור קיצורי דרך לסינונים ברשימת הפניות שאנו מעוניינים בהם ולאחר מכן לשמור אותם ולמצוא אותם בצורה קלה ונוחה בכפתור המועדפים (סעיף 1).